Тайный наёмник ЦРУ Митч Рэпп, охваченный горем после потери своей невесты в теракте, оказывается на грани отчаяния. Его мир рушится, и боли от утраты не покидает его ни на мгновение. В это трудное время заместитель директора ЦРУ принимает решение назначить опытного агента Стэна Хёрли, чтобы тот помог Митчу преодолеть собственные демоны. Стэн, обладая богатым опытом в борьбе с терроризмом, начинает обучение Митча методам предотвращения террористических операций, а также искусству охоты на преступников, которые ставят под угрозу жизни мирных граждан.
Однако вскоре их расследование принимает неожиданный поворот: они сталкиваются с серией нападений на военные и гражданские объекты, которые, казалось бы, не имеют никакой связи между собой. Ситуация накаляется, и напарникам предстает задача объединиться с турецким агентом, чтобы предотвратить катастрофическое начало Третьей мировой войны на Ближнем Востоке. С каждым шагом Митч и Стэн приближаются к раскрытию заговора, который может изменить ход истории. В этой напряженной игре на выживание им предстоит не только остановить террористов, но и одолеть собственные страхи и сомнения.