Москва 1930-х годов погружена в атмосферу тревоги и несогласия, где каждый шаг может стать причиной гонений. В центре внимания — известный драматург, чья жизнь оказывается под угрозой после обвинений в антисоветчине. Его пьеса, когда-то славящаяся успехом, теперь запрещена, а сам он исключен из союза литераторов. Этот непростой период стремительно меняет его судьбу, погружая в мир одиночества и отчаяния. В этот мрачный момент он сталкивается с красавицей Маргаритой, женщиной, чья жизнь также полна страданий и разочарований в браке. Их встреча становится поворотным моментом, когда две потерянные души находят утешение друг в друге.
Роман, который они начинают, обретает жизнь, наполняясь героями из его прошлого, отражая их сложности и внутренние терзания. Среди них появляется загадочный Воланд, персонаж, вдохновленный знакомым иностранцем, который приносит в эту историю элементы мистики и философии. Он становится символом тени, преследующей как драматурга, так и его новое увлечение. Взаимоотношения становятся не только отражением их личных страданий, но и метафорой борьбы с существующим порядком, что делает их сюжет еще более многослойным и насыщенным. Столкновение реальности и фантазии ведет к глубоким размышлениям о человеческой природе и поиску смысла в сложные времена.