1960-е годы становятся фоном для необычного сотрудничества двух совершенно разных людей. Тони, уличный вышибала с простыми взглядами на жизнь, находит себя в непривычной роли, когда заканчивается его работа в закрытом нью-йоркском клубе. Он ищет подработку, не подозревая, что это случайное решение откроет перед ним новые горизонты. В это время Дон Ширли, чернокожий музыкант, обладающий утонченным вкусом и блестящими талантами, готовится к поездке по южным штатам. Его непростая задача — не только продемонстрировать свои музыкальные способности, но и справиться с жестокими реалиями времени, когда расизм и сегрегация становятся частью повседневной жизни.
Взаимодействие Тони и Дона непредсказуемо, ведь их миры кардинально отличаются. Дон не доверяет простым людям, а Тони не понимает изысканных манер музыканта, и это создает множество комичных и драматических ситуаций. Однако, преодолевая расовые предрассудки и культурные барьеры, их дружба начинает расти. Каждый из них сталкивается с собственными предвзятостями и страхами, и это путешествие обостряет их характеры и убеждения, меняя их взгляды на жизнь и друг друга. В конце концов, они понимают, что, несмотря на различия, каждый из них способен на силу, стойкость и настоящую дружбу.