Небо и земля объединились в создании Жемчужины Хаоса, наделенной колоссальной силой. Это существо, немедленно обретя свою мощь, стало источником разрушений и хаоса. В ответ на этот беспредел, небесный владыка выступил с решением: он разделил Жемчужину на две части — Жемчужину Духа и Жемчужину Демона — и запечатал их в цветке лотоса. Бессмертному Тайи была поручена важная миссия: проследить за тем, чтобы Жемчужина Духа переродилась в третьего сына правителя Ли Цзына, которому суждено было носить имя Нэчжа. В то же время, к Жемчужине Демона была привязана судьба: через три года её ждет разрушение ударом молнии.
Однако другой бессмертный, Ян Вэй, вмешивается в ход событий, похищая Жемчужину Духа перед рождением ребенка. В результате демон вселяется в младенца, и Нэчжа, появившись на свет, начинает творить беспорядки, метая файерболы и сея ужас среди народа. Для усмирения его дикой природы Тайи надевает на него золотой ошейник, позволяя контролировать его разрушительные порывы. Правитель Ли Цзин, осознавая угрозу, смиренно просит о пощаде для своего сына и клянется, что будет защищать его от внешних опасностей, несмотря на то что над ним висит смертельное проклятие, которое должно сбыться через три года.